Harmonic Aktie: Rekordquartal zündet Rally!
Harmonic meldet beeindruckende Q3-Zahlen mit Gewinn- und Umsatzüberschuss, während Analysten das Kursziel anheben. Die vorübergehende Umstellung auf neue Hardware prägt die Q4-Prognose.
Die Harmonic-Aktie liefert mit einem überwältigenden dritten Quartal 2025 die Grundlage für die nächste Aufwärtsbewegung. Die Zahlen übertreffen alle Erwartungen – doch was bedeutet der angekündigte Übergang zu neuer Hardware für die kommenden Monate?
Spektakuläre Q3-Zahlen übertreffen Prognosen
Harmonic präsentierte am gestrigen Montag Quartalszahlen, die die Märkte verblüfften. Der Gewinn pro Aktie erreichte 0,12 US-Dollar und damit satte 0,07 Dollar mehr als erwartet. Noch beeindruckender: Der Umsatz kletterte auf 142,4 Millionen Dollar und übertraf die Prognose von 129,05 Millionen Dollar um 10,34%.
Beide Geschäftsbereiche trugen zur Starkleistung bei:
* Breitband-Segment: 90,5 Millionen Dollar Umsatz bei 47,3% Bruttomarge
* Video-Segment: 51,9 Millionen Dollar Umsatz inklusive Rekord-SaaS-Einnahmen von 16,1 Millionen Dollar
Die Gesamtbruttomarge verbesserte sich auf 54,4% – ein Plus von 70 Basispunkten im Jahresvergleich.
Analysten feuern Kursziel nach oben
Die Reaktion der Analysten ließ nicht lange auf sich warten. Needham erhöhte das Kursziel kräftig von 12,00 auf 15,00 Dollar und bekräftigte das “Buy”-Rating. Das bedeutet eine satte 25% Aufwärtspotential vom bisherigen Ziel! Auch Rosenblatt bleibt bei “Kaufen” mit einem unveränderten Kursziel von 14,00 Dollar.
Doch warum reagierten die Märkte trotzdem verhalten? Der leichte Rückgang im After-Hours-Handel spiegelt die vorsichtige Q4-Prognose wider. Harmonic erwartet einen Übergangszeitraum durch die Umstellung auf neue D4U-Hardware bei Comcast und anderen Early Adoptern.
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Übergangsphase mit klarem Ausblick
Für das vierte Quartal 2025 sieht die Prognose gemischt aus:
* Breitband-Umsatz: 85-95 Millionen Dollar bei 48-50% Marge
* Video-Umsatz: 48-52 Millionen Dollar bei 66-67% Marge
* Gewinn pro Aktie: 0,06-0,12 Dollar
Doch hier liegt der Schlüssel zur Zukunft: Die Comcast-Umstellung soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein und den Weg für starkes Wachstum im Jahr 2026 ebnen. Analysten erwarten, dass Charter im vierten Quartal die Software-Lizenzbeschaffung wieder aufnimmt und im ersten Halbjahr 2026 RPD-Hardware nachbestellt.
Fundamentaldaten glänzen – Expansion läuft
Die Bilanz spricht eine klare Sprache: Flüssige Mittel übersteigen kurzfristige Verbindlichkeiten, die Verschuldung bleibt mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 0,34 moderat. Der perfekte Piotroski-Score von 9 unterstreicht die außergewöhnliche finanzielle Stabilität.
Gleichzeitig expandiert Harmonic die Partnerschaft mit Spectrum. Die Erweiterung umfasst die cOS vCMTS, Netzwerktools und den Einsatz von DOCSIS 4.0 Unified Pebble-2 RPDs im gesamten Spectrum-Netz. Dieser strategische Schub ermöglicht symmetrische Multi-Gigabit-Dienste und verbessert die Netzwerksichtbarkeit – genau zur richtigen Zeit für die nächste Wachstumsphase.
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