iShares Consumer Staples ETF: Stabilität in stürmischen Zeiten
Der globale Konsumgüter-ETF verzeichnet trotz jüngster Kursrückgänge weiterhin Kapitalzuflüsse und bietet mit Top-Holdings wie Walmart und Nestlé Stabilität.
Der iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) zeigt in turbulenten Marktphasen seine defensive Stärke. Trotz aktueller Rückschläge bleibt das Interesse an den weltweit führenden Konsumgüterunternehmen ungebrochen – doch wie nachhaltig ist diese Strategie wirklich?
Top-Holdings: Die Giganten der Branche
Die Zusammensetzung des ETFs liest sich wie das Who-is-Who der globalen Konsumgüterbranche. Mit Walmart (10,35%) und Costco (9,56%) an der Spitze dominieren Einzelhandelsriesen das Portfolio. Weitere Schwergewichte sind Nestlé (4,66%), PepsiCo (4,65%) und Coca-Cola (4,64%). Procter & Gamble (4,35%), Philip Morris (4,04%) und Unilever (3,96%) runden die Top-Ten ab.
Diese Konzentration auf etablierte Markenführer mit globaler Reichweite bietet Stabilität in unsicheren Zeiten. Die geografische Streuung mit etwa 60,8% USA-Anteil und bedeutenden Positionen in Europa sorgt für zusätzliche Diversifikation.
Performance unter Druck: Gemischte Bilanz
Die jüngsten Zahlen zeigen ein durchzogenes Bild. Seit Jahresbeginn erzielte der ETF zwar ein Plus von 6,67%, doch die letzten drei Monate brachten einen Rückgang von 1,49%. Allein im vergangenen Monat verlor der Fonds 0,52% an Wert.
Dennoch: Die Kapitalströme sprechen eine andere Sprache. Mit Zuflüssen von 13 Millionen Dollar im letzten Monat und 135 Millionen Dollar seit Jahresbeginn zeigen Anleger weiterhin Vertrauen in die defensive Ausrichtung.
Globale Strategie vs. regionale Fokus
Was macht KXI besonders? Während viele Konsumgüter-ETFs auf den US-Markt beschränkt bleiben, bietet dieser Fonds echte globale Streuung. Die regelmäßige Neugewichtung begrenzt zudem das Klumpenrisiko einzelner Positionen auf maximal 10%.
Kann dieser Ansatz in Zeiten weltweit divergierender Konsumentrends überzeugen? Die anhaltenden Kapitalzuflüsse deuten darauf hin – doch die jüngsten Performance-Einbrüche zeigen auch die Grenzen defensiver Strategien auf.
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