iShares MSCI World ETF: Die große Tech-Wette
Der weltgrößte Aktien-ETF zeigt trotz Jahresgewinn von 17,6% Schwächen bei Tech-Titeln wie NVIDIA und Apple. Die hohe US-Technologie-Konzentration birgt Risiken bei Marktvolatilität.
Der iShares MSCI World ETF gilt als Klassiker für globale Aktienexposure – doch hinter der breiten Diversifikation verbirgt sich eine klare Wette auf wenige Mega-Tech-Titel. Während der ETF in den letzten Monaten solide zulegte, zeigen sich bei den Top-Holdings erste Risse. Steht der weltweit größte Aktien-ETF vor einer Bewährungsprobe?
Tech-Giganten unter Druck
Die aktuelle Schwächephase des ETFs wird maßgeblich von seinen Schwergewichten getrieben. NVIDIA, Microsoft und Apple – zusammen gut 14% des Fondsvolumens – verzeichneten im letzten Monat spürbare Verluste von bis zu 3,8%. Diese Entwicklung reflektiert die anhaltende Volatilität innerhalb technologieorientierter Märkte, die trotz robuster globaler Wachstumserwartungen für 2025 fortbesteht.
Die geografische und sektorale Aufteilung des Fonds verdeutlicht die Abhängigkeit von US-Technologie: Über 50% des Portfolios sind sensiblen Sektoren zugeordnet, während defensive Werte nur 17% ausmachen. Diese Ausrichtung begünstigt zwar Wachstum in bullischen Phasen, macht den ETF aber anfälliger für konjunkturelle Schwankungen und politische Unsicherheiten.
Globale Erholung mit Hindernissen
Trotz der jüngsten Turbulenzen bei Einzelwerten zeigt der Gesamtfonds bemerkenswerte Resilienz. Seit Jahresanfang legte der ETF um 17,6% zu, in den letzten drei Monaten sogar um 8,5%. Diese Performance wurde durch starke nicht-amerikanische Aktien unterstützt, die den S&P 500 übertrafen – begünstigt durch einen schwächeren US-Dollar und Unternehmensreformen in Ländern wie Japan und Südkorea.
Die hohe Liquidität mit durchschnittlich 97.000 gehandelten Anteilen täglich und das immense Fondsvolumen von über 119 Milliarden Dollar unterstreichen die Bedeutung dieses ETFs für institutionelle und private Anleger gleichermaßen. Allerdings deutet die aktuelle Prämie von 5,75% auf den Nettoinventarwert auf erhöhte Nachfrage und mögliche Bewertungsrisiken hin.
Wettbewerbsumfeld verschärft sich
Im direkten Vergleich mit anderen globalen UCITS-ETFs behauptet sich der iShares MSCI World zwar mit soliden Performance-Kennzahlen, doch die Konkurrenz schläft nicht. Die Expense Ratio und Tracking-Qualität bleiben entscheidende Faktoren für langfristige Anleger.
Kann der ETF seine Führungsposition behaupten, während sich die Tech-Riesen von ihrem Höhenflug erholen? Die Antwort hängt maßgeblich davon ab, ob die breite Diversifikation über 1.300 Werte die Schwächen einiger weniger Top-Performer ausgleichen kann.
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