ROVI Aktie: Entscheidungstag!
ROVI veröffentlicht Neunmonatszahlen mit gespaltener Bilanz: Spezialpharmageschäft wächst um 13%, während CDMO-Bereich um 35% einbricht. Analysten sehen langfristiges Potenzial trotz aktueller Herausforderungen.
Morgen veröffentlicht Laboratorios Farmaceuticos ROVI seine Neunmonatszahlen für 2025. Die Erwartungen sind gespalten: Während das Spezialpharmageschäft boomt, kämpft der CDMO-Bereich mit massiven Einbrüchen.
Zahlen zeigen gemischtes Bild
Im ersten Halbjahr 2025 sank der Gesamtumsatz um 4% auf 314,6 Millionen Euro. Verantwortlich dafür war der Einbruch im CDMO-Geschäft, das 35% weniger Umsatz generierte. Doch es gibt Lichtblicke: Das Spezialpharmageschäft legte um 13% auf 237,4 Millionen Euro zu, angetrieben von einer Verdopplung der Okedi®-Verkäufe.
Trotz höherer Forschungsausgaben verbesserte sich die Bruttomarge um 3,0 Prozentpunkte auf 62,4%. Allerdings sank der Nettogewinn um 10% auf 39,7 Millionen Euro.
Strategische Weichenstellungen für die Zukunft
Kann ROVI die aktuellen Schwierigkeiten mit langfristigen Partnerschaften ausgleichen? Das Unternehmen positioniert sich neu mit bedeutenden Allianzen:
- Partnerschaft mit Novo Nordisk ab 2026 für GLP-1-Medikamente
- Übernahme einer 250-Millionen-Dollar-Fertigungseinrichtung von Bristol Myers Squibb
- Neue Kooperation mit Roche für die Herstellung eines Entwicklungsmedikaments
Diese Projekte sollen die CDMO-Umsätze bis 2027 verdoppeln und bis 2030 um weitere 20-25% steigern.
Analysten bleiben optimistisch trotz Herausforderungen
Die Marktbeobachter halten an ihren Kaufempfehlungen fest. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 81,50 Euro – ein Potenzial von fast 29% gegenüber dem aktuellen Kurs von 58,90 Euro. Allerdings warnt die technische Analyse vor kurzfristigen Turbulenzen.
ROVI selbst bezeichnet 2025 als “Jahr des Aufbaus” und rechnet weiter mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Bereich. Die morgigen Zahlen werden zeigen, ob die Spezialpharmasparte stark genug ist, um die CDMO-Schwäche auszugleichen.
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