Samsonite Aktie: Schulden-Bombe entschärft?
Der Reisegepäckhersteller Samsonite hat erfolgreich eine umfassende Schuldenrefinanzierung durchgeführt, darunter 350 Millionen Euro Anleihen und 2,1 Milliarden Dollar neue Kreditlinien.
Samsonite hat heute einen umfassenden Schuldenrefinanzierungsplan vorgestellt, der das Unternehmen finanziell neu aufstellen soll. Der Reisegepäck-Hersteller platziert 350 Millionen Euro in Anleihen mit 4,375% Verzinsung bis 2033 und sicherte sich zudem neue Kreditlinien in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar.
Kampf gegen die Zeit
Der Finanzierungs-Coup kommt zur rechten Zeit: Samsonite muss bestehende Anleihen aus dem Jahr 2026 ablösen. Die neuen Kreditlinien umfassen eine revolvierende Fazilität von 850 Millionen Dollar und Term Loans von 1,3 Milliarden Dollar. Die Transaktionen sollen bis Mitte November abgeschlossen werden.
CEO Kyle Gendreau zeigte sich zufrieden: “Die Refinanzierung wurde am Anleihemarkt gut aufgenommen.” Sein wichtigster Punkt: Die Laufzeiten konnten in allen Tranchen verlängert werden – ohne signifikanten Anstieg der Zinsausgaben.
Gemischte Signale an der Börse
Wie bewerten Investoren den Finanzierungsschachzug? Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus: Während die Hongkonger Stammaktie heute leicht um 0,55% zulegte, verlor das US-ADR zuletzt 1,23%.
Die technische Analyse zeigt für das US-ADR eine Handelsspanne zwischen 10,30 und 10,52 Dollar. Für die Hongkonger Notierung wird eine Range zwischen 16,03 und 16,51 Hongkong-Dollar erwartet.
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Was kommt als Nächstes?
Alle Augen richten sich nun auf das Quartalsergebnis, das am 12. November veröffentlicht werden soll. Der Vorstand wird an diesem Tag zusammentreten, um die Zahlen abzusegnen.
Kann die gelungene Refinanzierung den Weg für eine nachhaltige Erholung ebnen? Analysten bleiben vorsichtig optimistisch – der konsensuale ABR von 2,20 signalisiert eine Einschätzung zwischen “Hold” und “Buy”. Zwei Häuser empfehlen sogar “Strong Buy”.
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