Revival Gold gibt Preisgestaltung der angekündigten Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 7 Millionen C$ bekannt
Revival Gold Inc. / CA76151P1018
NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
Toronto, ON 15. April 2024 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/) freut sich, die Preisgestaltung für seine zuvor angekündigte vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 7.000.000 $ (das Angebot) bekannt zu geben. Das Angebot soll zeitgleich mit dem Erwerb aller emittierten und ausstehenden Aktien von Ensign Minerals Inc. (Ensign) durch das Unternehmen gemäß einer dreiteiligen Fusion (die Transaktion) zwischen dem Unternehmen, Ensign und Revival Gold Amalgamation Corp. (Revival Subco) abgeschlossen werden. Weitere Informationen über die Transaktion entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. April 2024.
Das Unternehmen hat eine Vereinbarung mit Paradigm Capital Inc. und BMO Capital Markets getroffen, als führende Vermittler und gemeinsame Bookrunner im Namen eines Vermittler-Konsortiums, zu dem auch Beacon Securities Limited gehört (zusammen die Vermittler), für den Verkauf von bis zu 21.875.000 Zeichnungsscheinen von Revival Subco (die Zeichnungsscheine) zu einem Preis von 0,32 C$ pro Zeichnungsschein (der Ausgabepreis) für einen Gesamtbruttoerlös von bis zu 7.000.000 C$, vorbehaltlich einer Erhöhung gemäß der Mehrzuteilungsoption (wie unten definiert). Das Unternehmen hat den Vermittlern auch eine Option eingeräumt, die ganz oder teilweise für einen Zeitraum von bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots angebotenen Zeichnungsscheine zusätzlich zu verkaufen (die Mehrzuteilungsoption).
Der Nettoerlös des Angebots wird vom Unternehmen nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich für den Abschluss einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung (Preliminary Economic Assessment PEA) für das Mercur-Projekt von Ensign, für die Vorbereitungen zur Erteilung von Genehmigungen für das Beartrack-Arnett-Projekt (Beartrack-Arnett) des Unternehmens, für die Fortsetzung der Exploration von hochgradigem Material bei Beartrack-Arnett sowie als Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Jeder Zeichnungsschein gibt dem Inhaber das Recht, bei Erfüllung oder Verzicht auf die Escrow Release Conditions (Treuhandfreigabebedingungen; wie weiter unten definiert) ohne Zahlung einer zusätzlichen Gebühr eine Stammaktie von Revival Subco (eine Revival Subco-Aktie), und die Hälfte eines Revival Subco-Stammaktien-Warrants (jeder ganze Warrant ein Revival Subco-Warrant), in Übereinstimmung mit den Bedingungen einer Zeichnungsscheinvereinbarung, die zwischen dem Unternehmen, Revival Subco und einer Zeichnungsschein- und Treuhandstelle (die Depotstelle für Zeichnungsscheine) bei Abschluss des Angebots (die Zeichnungsscheinvereinbarung) abgeschlossen wird, zu erwerben. Gemäß den Bedingungen der Transaktion, des Angebots und der Zeichnungsscheinvereinbarung wird jede im Rahmen des Angebots ausgegebene Revival Subco-Aktie gegen eine Stammaktie des Unternehmens (eine Revival-Aktie) und jeder Revival Subco-Warrant gegen einen Revival-Aktien-Kauf-Warrant (ein Revival-Warrant) ausgetauscht. Jeder Revival-Warrant kann von seinem Inhaber für eine Revival-Aktie (eine Revival-Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 0,45 C$ pro Revival-Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von sechsunddreißig (36) Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden, vorbehaltlich von Anpassungen in bestimmten Fällen.
Die Nettoerlöse aus dem Verkauf der Zeichnungsscheine (die Treuhandgelder), abzüglich 50 % der Barprovision und der Kosten des Vermittlers, werden bei der Depotstelle für Zeichnungsscheine hinterlegt und verwahrt, bis die Treuhandfreigabebedingungen erfüllt sind oder darauf verzichtet wird.
Als Gegenleistung für ihre Dienste erhalten die Vermittler eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot (die Barprovision") und Kompensations-Warrants (die Kompensations-Warrants) in Höhe von 6 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Zeichnungsscheine. Jeder Kompensations-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig (24) Monaten nach Erfüllung der Treuhandfreigabebedingungen (wie unten definiert) zum Kauf einer Revival Subco-Aktie zum Emissionspreis ausgeübt werden. 50 % der Barprovision des Vermittlers werden von der Depotstelle für Zeichnungsscheine treuhänderisch verwahrt und diese Barprovision wird nach Erfüllung der Treuhandfreigabebedingungen an die Vermittler freigegeben. Es wird erwartet, dass die Kompensations-Warrants nach Erfüllung der Treuhandfreigabebedingungen in Stammaktien-Warrants des Unternehmens umgetauscht werden.
Die Treuhandfreigabebedingungen für das Angebot (die Treuhandfreigabebedingungen) werden voraussichtlich wie folgt lauten:
- Schriftliche Bestätigung von Revival Gold und Revival Subco über den Abschluss oder den unwiderruflichen Verzicht bzw. die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen der Transaktion (mit Ausnahme jener Bedingungen, die erst zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion erfüllt werden können).
- Der Erhalt aller erforderlichen behördlichen und aktionärsrechtlichen Genehmigungen für die Transaktion und das Angebot, einschließlich der bedingten Genehmigung der Notierung der Revival-Aktien, die in Verbindung mit dem Angebot an der TSX Venture Exchange (die TSXV) ausgegeben werden;
- Schriftliche Bestätigung des Unternehmens und von Ensign an die Vermittler, dass alle Bedingungen der Transaktion erfüllt wurden oder auf sie verzichtet wurde, mit Ausnahme der Freigabe der Treuhandgelder, und dass die Transaktion unverzüglich nach Freigabe der Treuhandgelder abgeschlossen werden soll;
- Der Vertrieb der Revival-Aktien nach Erfüllung der Treuhandfreigabebedingungen ist von den geltenden kanadischen Prospekt- und Registrierungsanforderungen der geltenden Wertpapiergesetze befreit und unterliegt keiner Halte- oder Sperrfrist;
- Das Unternehmen und Ensign verletzen keine ihrer Zusagen oder Verpflichtungen aus der Zeichnungsscheinvereinbarung oder der zwischen Revival, Revival Subco und den Vermittlern abzuschließenden Vermittlungsvereinbarung (die Vermittlungsvereinbarung), mit Ausnahme (nur im Fall der Vermittlungsvereinbarung) von Verstößen oder Versäumnissen, auf die die Vermittler verzichtet haben, und wenn alle in der Vermittlungsvereinbarung festgelegten Bedingungen erfüllt sind;
- Revival Gold, Revival Subco, Ensign und der Lead Agent (in ihrem eigenen Namen und im Namen der Vermittler) haben eine gemeinsame Mitteilung an die Depotstelle für Zeichnungsscheine abgegeben, in der bestätigt wird, dass die genannten Bedingungen erfüllt wurden oder auf sie verzichtet wurde (soweit ein solcher Verzicht zulässig ist); und
- andere übliche Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos, die von der Gesellschaft oder der Depotstelle für Zeichnungsscheine verlangt werden können.
Für den Fall, dass: die Treuhandfreigabebedingungen nicht an oder vor dem Datum erfüllt werden, das 75 Tage nach dem Abschluss des Angebots liegt, oder wenn das Unternehmen vor diesem Zeitpunkt den Lead Vermittler informiert oder der Öffentlichkeit bekannt gibt, dass es nicht beabsichtigt oder nicht in der Lage ist, die Treuhandfreigabebedingungen zu erfüllen, oder dass die Transaktion beendet oder aufgegeben wurde, werden die treuhänderisch verwahrten Nettoerlöse aus dem Angebot (zuzüglich darauf aufgelaufener Zinsen) an die Inhaber der Zeichnungsscheine anteilig zurückerstattet und die Zeichnungsscheine werden ohne weitere Maßnahmen seitens der Inhaber annulliert. Soweit die treuhänderisch verwahrten Erlöse nicht ausreichen, um den gesamten an die Inhaber der Zeichnungsscheine gezahlten Ausgabepreis zu erstatten, ist das Unternehmen dafür verantwortlich und haftbar, die Beträge beizusteuern, die erforderlich sind, um etwaige Fehlbeträge zu decken.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 2. Mai 2024 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung durch die TSXV und andere notwendige behördliche Genehmigungen. Die Zeichnungsscheine unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag. Die Revival-Aktien und Revival-Warrants, die bei der Umwandlung der Zeichnungsscheine und dem Abschluss der Transaktion ausgegeben werden, unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.
Die Zeichnungsscheine werden wie folgt angeboten: (a) durch Privatplatzierung in jeder kanadischen Provinz gemäß den geltenden Prospektausnahmen nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen; (b) in den Vereinigten Staaten oder an bzw. zugunsten von US-Personen durch Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von der Registrierung nach Rule 506(b) und/oder Section 4(a)(2) des U.S. Securities Act; und (c) in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten, die vom Unternehmen und den Vertretern auf der Grundlage einer Privatplatzierung oder einer gleichwertigen Basis vereinbart werden.
Die Wertpapiere, die im Rahmen des gleichzeitigen Angebots oder der Transaktion angeboten werden, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an U.S.-Personen bzw. für deren Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Begriffe Vereinigte Staaten und U.S.-Person entsprechen der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act.
Über Revival Gold Inc.
Revival Gold ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen baut das Goldprojekt Beartrack-Arnett im US-Bundesstaat Idaho aus.
Beartrack-Arnett ist der größte ehemalige Goldproduktionsbetrieb in Idaho. Das Projekt profitiert von einer umfangreichen bestehenden Infrastruktur und war Gegenstand einer vor kurzem durchgeführten Vormachbarkeitsstudie, die sich mit der möglichen Wiederaufnahme der Goldproduktion im Tagebau mit Haufenlaugung befasste.
Seit der Neuzusammensetzung der Konzessionsflächen bei Beartrack-Arnett im Jahr 2017 konnte Revival Gold eine der größten Neuentdeckungen von Gold in den Vereinigten Staaten in den letzten zehn Jahren verbuchen. Der Mineralisierungstrend bei Beartrack hat eine Länge von mehr als fünf Kilometer und ist in Streichrichtung und in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei Arnett ist in allen Richtungen offen.
Zusätzliche Veröffentlichungen, einschließlich der Geschäftsberichte, technischen Berichte, Pressemitteilungen, sowie andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR+ unter